Über die vermögensnahen Dienstleistungen hinaus, sehen wir es als einen wichtigen Bestandteil der Betreuung an, unsere Kundinnen und Kunden bei der Auseinandersetzung mit übergeordneten, vermögensrelevanten Themen zu unterstützen. Dazu zählen beispielsweise die Gestaltung des Testamentes, die Einbeziehung der nächsten Generation oder die persönliche Vorsorge.

Die Umsetzung der Lösungen erfolgt dann typischerweise unter Hinzuziehung der jeweiligen Rechts- oder Steuerberater.