Die Basis für die Beurteilung und Steuerung des Gesamtvermögens ist ein ganzheitliches Berichtswesen, das die notwendigen Entscheidungsgrundlagen bereitstellt.

So erhalten unsere Kundinnen und Kunden regelmäßig einen umfassenden und übersichtlichen Vermögensbericht. Dieser bezieht oft auch andere Depots sowie Vermögenswerte mit ein, die nicht durch uns verwaltet werden. Zur besseren Vergleichbarkeit erfolgt die Erfassung und Darstellung des gesamten Vermögens nach einem einheitlichen Standard.

Auswertungen werden sowohl für einzelne Vermögenswerte als auch konsolidiert für mehrere Vermögensteile über beliebige Zeiträume erstellt. Die Häufigkeit der Berichterstattung und der Umfang der Auswertung werden mit den Kunden individuell abgestimmt.