Ziele und Strukturierung

Grundlage für die verantwortungsvolle Strukturierung eines Vermögens ist die Kenntnis der persönlichen und finanziellen Ziele sowie der Gesamtsituation unserer Kundinnen und Kunden.

Nur wenn die Ausgangssituation vollständig verstanden ist, können passende Empfehlungen abgeleitet werden, um das Gesamtvermögen in Einklang mit den Zielen zu bringen. Weitere wichtige Kriterien neben den individuellen Präferenzen sind beispielsweise die Ertragskraft und Verfügbarkeit der
Vermögensbestandteile oder das Verhältnis von Sachwert- zu Geldanlagen.

Mitunter kann es sinnvoll sein, auch die nachfolgende Generation in die Planung einzubeziehen.