Nachfolge und Vorsorge

Wir sehen es als einen wichtigen Bestandteil der Betreuung an, unsere Kundinnen und Kunden bei der Auseinandersetzung mit übergeordneten, vermögensrelevanten Themen zu unterstützen. Dazu zählen beispielsweise die Gestaltung des Testamentes, die persönliche Vorsorge oder die Heranführung der nächsten Generation an das Familienvermögen.

Entsprechend stehen wir als Gesprächspartner für alle damit verbundenen Fragestellungen zur Verfügung. Dabei stellen wir die persönlichen Belange der einzelnen Familienmitglieder ins Zentrum der Überlegungen, erst an zweiter Stelle beziehen wir steuerliche oder rechtliche Gesichtspunkte mit ein.

Die Umsetzung der Lösungen erfolgt dann typischerweise unter Hinzuziehung der jeweiligen Steuer – und Rechtsberater.