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Die von uns bereitgestellten Vermögensberichte dienen als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Steuerung Ihres Vermögens. Diese erhalten Sie nach Präferenz digital in unserem Kundenportal oder klassisch in Papierform.
Eine gute Vermögensübersicht ist zentrale Voraussetzung für die zielgerichtete Vermögensplanung. Sie schafft Klarheit über Ihr Vermögen, bildet die Basis für die Asset-Allokation und ermöglicht es uns, die vermögensrelevanten Themen regelmäßig zu hinterfragen.
Im Rahmen unserer Depotverwaltung konsolidieren wir Ihr Wertpapiervermögen und erstellen ein gesamthaftes Berichtswesen, das auch die Depots anderer Banken mit einbezieht. Die Erfassung und Darstellung erfolgt nach einheitlichen Standards und gewährleistet dadurch die Vergleichbarkeit der Verwalter.
Wir bieten Ihnen einen umfassenden Service für die steuerliche Berichterstattung. Dazu gehören die Prüfung der Steuerbescheinigungen der Depotbanken, die Sicherstellung der Rückerstattung aller Ihnen zustehenden Quellensteuern sowie die steuerliche Buchhaltung für Betriebsvermögen. Alle relevanten Informationen bereiten wir für Sie übersichtlich und verständlich auf.
