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Welche Ziele möchten Sie verwirklichen? Was bedeutet Vermögen für Sie? Was beschäftigt Sie im Zusammenhang mit Ihrem Vermögen? Ihre Antworten auf diese und viele weitere Fragen sind eine gute Grundlage für unsere Zusammenarbeit. Wir sind der Überzeugung, dass Vermögen immer nur Mittel zum Zweck ist, um die eigentlichen Ziele zu erreichen.
Diese sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst.
Erst wenn die Ziele klar sind, lässt sich das eigene Vermögen gestalten und bedarfsgerecht einsetzen. Deshalb nehmen wir uns in den ersten Gesprächen Zeit und stellen Ihnen Fragen, die uns helfen, sowohl Ihre persönliche und finanzielle Situation als auch Ihre Vorstellungen zu verstehen.
Wir erarbeiten Empfehlungen für eine optimierte Struktur Ihres Vermögens, die auf Sie und die Bedürfnisse Ihrer Familie zugeschnitten sind. Wichtige Kriterien dabei sind beispielsweise die Ertragskraft und Verfügbarkeit der Vermögensbestandteile und das Verhältnis von Sachwert- zu Geldanlagen.
Mitunter kann es sinnvoll sein, auch die nachfolgende Generation
in die Planung einzubeziehen.
